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領収書の機能・用語解説(ベータ版)

Number
2
メモ
ステータス
種類
コングラントの使い方
カテゴリ
領収書
領収書管理では、コングラントで作成した領収書レコードの管理や送付ができます。 このページを見て、画面の構成や操作方法などをまず理解しましょう。

領収書一覧


コングラントで作成された領収書が一覧に表示されます。

各種機能

1. フリー検索自由入力で検索ができます。
2. フィルタ発行ステータスや発行日などでフィルタをかけることができます。 フィルタの使い方
3. ダウンロード領収書レコードのリストをエクセル形式でダウンロードできます。
 

レコードの項目一覧

1. 領収書No.ひとつの領収書につき、ひとつの領収書No.がつきます。
2. 発行ステータス領収書の発行ステータスが表示されます。
3. テンプレート使用された領収書テンプレートが表示されます。
4. サポーターサポーターの氏名です。 クリックするとサポーター詳細画面が表示されます。 サポーターの機能・用語解説
5. 金額領収書に記載される合計金額が表示されます。
6. アクション・領収書を送る 領収書のダウンロードリンクをメールでサポーター宛に送信できます。 ・PDFダウンロード 領収書のPDFをダウンロードできます。 ・削除 🟠未発行 未発行の領収書をデータ一覧から削除することができます。
 

領収書発行ステータスの説明と操作


領収書の発行ステータスは、🟠未発行🟢発行済みの2種類があります。 発行ステータスによって、できる操作が異なります。
 
  • 🟠未発行
    • 領収書の作成は完了していますが、まだ発行していない状態です。
    • 領収書を送る
      • 領収書のダウンロードリンクをメールでサポーター宛に送信できます。 完了後、ステータスが🟢発行済みに変わります。
    • PDFダウンロード
      • 領収書のPDFをダウンロードできます。 完了後、ステータスが🟢発行済みに変わります。
    • 削除
      • 領収書を一覧から削除することができます。
  • 🟢発行済み
    • すでに領収書を発行している状態です。
    • 領収書を送る
      • 再度領収書のダウンロードリンクをメールでサポーター宛に送信できます。 領収書の内容(発行日含む)は変わりません。
    • PDFダウンロード
      • 再度領収書のPDFをダウンロードできます。 領収書の内容(発行日含む)は変わりません。
 
 
領収書」の使い方

領収書についてのよくある質問