領収書の機能・用語解説
領収書管理では、コングラントで作成した領収書レコードの管理や送付ができます。
このページを見て、画面の構成や操作方法などをまず理解しましょう。
領収書一覧
かんたん自動発行または手動で作成された領収書が一覧に表示されます。
各種機能
| 1. フリー検索 | 自由入力で検索ができます。 |
|---|---|
| 2. フィルタ | 発行ステータスや発行日、領収書タイプなどでフィルタをかけることができます。 フィルタの使い方 |
| 3. 領収書作成履歴 | 領収書の作成日時ごとのデータを閲覧することができます。 |
| 4. Excelファイル作成 | 領収書レコードのリストをエクセル形式でダウンロードできます。 |
| 5. … | ダウンロードリスト ファイルの準備ができるとダウンロードできるようになります。 ダウンロード期限は作成日から1週間です。 |
レコードの項目一覧
| 1. 領収書No. | ひとつの領収書につき、ひとつの領収書No.がつきます。 再発行された領収書にはNoの隣に-（ハイフン）と数字が表示されます。 例：1234-2 |
|---|---|
| 2. 発行ステータス | 領収書の発行ステータスが表示されます。 |
| 3. 発行日 | 領収書の発行日が表示されます。未発行の領収書には表示されません。 |
| 4.領収書タイプ | 領収書タイプ (都度領収書または合計領収書)が表示されます。 |
| 5. テンプレート | 使用された領収書テンプレートが表示されます。 領収書設定 からテンプレートを追加できます。 |
| 6. サポーター | サポーターの氏名です。 クリックするとサポーター詳細画面が表示されます。 サポーターの機能・用語解説 |
| 7. 金額 | 領収書に記載される合計金額が表示されます。 |
| 8. アクション | ・プレビュー
領収書をプレビューできます。
・領収書を送る
領収書のダウンロードリンクをメールでサポーター宛に送信できます。
領収書をメール送付・郵送する
・PDFダウンロード
領収書のPDFをダウンロードできます。
・郵送用ラベルシール作成
郵送用の宛名ラベルシールを作成することができます。
領収書をメール送付・郵送する
・削除
未発行の領収書をデータ一覧から削除することができます。
⚠️領収書No.の採番について
削除した領収書の領収書No.を再使用することは出来かねます。 例）領収書No.1の領収書レコードを削除した場合、次に生成した領収書には2が自動で採番されます。 ・無効にする 領収書内に無効の透かしを入れることができます。 領収書を無効化・再作成する ・再作成 発行済みの領収書を無効にし、未発行の領収書を新規作成できます。 領収書を無効化・再作成する |
領収書発行ステータスの説明と操作
領収書の発行ステータスは、・・の3種類があります。
発行ステータスによって、できる操作が異なります。
- 領収書を送る
- PDFダウンロード
- 削除
領収書の作成は完了していますが、まだ発行していない状態です。
領収書のダウンロードリンクをメールでサポーター宛に送信できます。
完了後、ステータスがに変わります。
領収書のPDFをダウンロードできます。
完了後、ステータスがに変わります。
領収書を一覧から削除することができます。
⚠️領収書No.の採番について
削除した領収書の領収書No.を再使用することは出来かねます。
例）領収書No.1の領収書レコードを削除した場合、次に生成した領収書には2が自動で採番されます。
例）領収書No.1の領収書レコードを削除した場合、次に生成した領収書には2が自動で採番されます。
- 領収書を送る
- PDFダウンロード
- 無効にする 発行済みの領収書を無効にすると、発行済みの領収書内に無効の透かしが入ります。
- 再作成 ステータスがに変わり、の領収書が新規作成されます。
すでに領収書を発行している状態です。
再度領収書のダウンロードリンクをメールでサポーター宛に送信できます。
領収書の内容（発行日含む）は変わりません。
再度領収書のPDFをダウンロードできます。
領収書の内容（発行日含む）は変わりません。
- PDFダウンロード
- 再作成 ステータスがの領収書が新規作成されます。
発行した領収書が無効になっている状態です。
領収書のPDFをダウンロードできます。
「領収書」の使い方
よくある質問