会費管理

会費管理では、会費の確認、⼊⾦状態の確認、領収書の発⾏などができます。 コングラントを経由した会費の情報は⾃動的に登録されます。
 
  • 会費ID 会費決済が⾏われるごとに⾃動で会費IDが⽣成されます。
  • 受付⽇ コングラントを通じて申し込みされた⽅は決済した⽇が⾃動で表⽰されます。 コングラント経由以外の会員は編集から設定ができます。
  • ⼊⾦⽇ クレジットカード決済の場合は、運営から団体様への寄付⾦の振込⽇、その他の受け 取り⽅法の場合は、編集から設定した⼊⾦⽇が表⽰されます。 クレジットカード決済…申し込み日の翌月20日まで (寄付金お渡しまでの流れ
  • 会費年度 会費の決済に対して⾃由に年度を割り当てることができます。

領収書発行方法

領収書の送付⽅法は、寄付者がメールでの送付を希望した場合と郵送での送付を希望した場合の2通りあります。 寄付者が希望した領収書発⾏⽅法は、「領収書」列で確認できます。
 
  • メールでの送付⽅法
①「メールで送る」を押してメール画⾯を⽴ち上げます。 ②テンプレートの⽂章を必要に応じ編集し、送信をクリックします。 ※メールの送信元はnoreply@congrant.comになります。 ※メールの送信履歴は残りませんので、メール履歴を残すためにはCCに団体様のアドレスを⼊れていただくことをおすすめしております。 ※CCにメールアドレスを複数設定するときは、「,(カンマ)」で区切って入力してください。
「URLコピー」を押してコピーしたURLを⽀援者に送付することも可能です。
 
  • 郵送での送付⽅法
①「別タブで開く」をクリックし、領収書をPDFでダウンロードします。 ②印刷したものを送付します。

新規登録

メニューの「会費管理」から会費の登録ができます。 「新規登録」から作成できます。
 
会員を登録するには⽅法が3つあります。 ①データインポートを⾏う(データインポートマニュアル)(有料プラン) ②新規登録から1件ずつ登録する →会費情報は⽀援者情報に紐づくため、登録したい会員の情報を⽀援者管理から登録 しておく必要があります。(支援者の新規登録
 
検索欄に⽀援者の名前を⼊⼒→「検索する」をクリック→該当する会費情報にチェック→「表⽰する」をクリック→会費情報を⼊⼒し、「登録する」をクリック (検索時にうまく⽀援者情報が表⽰されない場合は、苗字だけで検索するなどの⽅法をお試しください)
③コングラント決済からの⾃動登録 会費の決済⽅法は、都度決済と継続決済の2種類です。都度決済はクレジットカード決済と銀⾏振込が選択でき、継続決済はクレジットカード決済のみの365⽇毎決済です。 ファンドレイジングページから会費の申し込みがあった場合、⽀援者管理と会費管理に情報が⾃動的に登録されます。

データ検索(会費管理)

詳細な検索を表⽰をクリックすると詳しい検索条件でデータを⾒つけることができます。
 
以下の項⽬で、会費決済単位での絞り込みができます。 ・ファンドレイジングページ ・受取⽅法 ・会員種別 ・年度 ・申込⽇ ・⼊⾦⽇ ・属性検索 ・エリア ・領収書受取⽅法 ・ステータス ・未入金