内部メモを登録する
内部メモとは、サポーターに関するメモをタイムライン形式でレコード内に登録することができる機能です。
登録した担当者や日時が表示されるので、正確に時系列を把握することができます。
内部メモを確認・追加する
- 個人/法人サポーター画面で該当データをクリックしサポーター詳細画面を開きます。
- タブをクリックします。
- 入力フォームにテキストを入力します。
- 入力が完了したらボタンをクリックし登録します。
内部メモの編集・削除について
メモの右上にマウスをのせた時に表示されるボタンで編集、ボタンで削除ができます。
重複サポーターの名寄せ を行った場合、名寄せをする前にそれぞれのサポーターに登録されていた内部メモのデータが統合されます。
使い方
よくある質問