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内部メモを登録する

内部メモとは、サポーターに関するメモをタイムライン形式でレコード内に登録することができる機能です。 登録した担当者や日時が表示されるので、正確に時系列を把握することができます。
 

内部メモを確認・追加する

 
  1. 個人/法人サポーター画面で該当データをクリックしサポーター詳細画面を開きます。
    1. 💡
      内部メモデータの確認について 領収書や決済画面からも各レコードに内部メモを残すことは可能です。 ただし「個人/法人サポーター」画面からダウンロードした場合のみExcelファイル上で内部メモのデータを確認することができる点にご注意下さい。
  1. タブをクリックします。
  1. 入力フォームにテキストを入力します。 1件の内部メモで登録できる文字数は500文字までです。
  1. 入力が完了したらボタンをクリックし登録します。
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内部メモの編集・削除について メモの右上にマウスをのせた時に表示されるボタンで編集ボタンで削除ができます。
重複サポーターの名寄せ を行った場合、名寄せをする前にそれぞれのサポーターに登録されていた内部メモのデータが統合されます。
 
使い方

よくある質問